【课程大纲】

一、网点存量客户盘点

1.网点重要价值客群盘点

2.客户层级、户均资产与经营情况

3.客户关系管理活动量要求

二、七大客群特征及金融需求

1.退休人员

2.持家女性

3.工薪客群

4.中小企业主

5.精英人士

6.信贷客户

7.其他

三、客户的认养和约访

1.客户认养

 1.1之前本人从未联系过的客户

 1.2有联系但不熟的客户

 1.3认养的注意事项

2.客户约访

 2.1约访的注意事项

 2.2约访的流程

 2.3约访的7种“借口”

 2.4常见拒绝问题的处理

3.约访的模板编写

四、沉睡客户唤醒计划

1.基本定义与表现形态

2.客户唤醒7步法

3.客户唤醒的4个切入点

3.1服务满意度回访

3.2单一产品营销

3.3活动邀约

3.4社交平台互动

4.具体执行细节

五．巧用KYC

1.风险测评表

2.如何运用风险测评做好 KYC

3.KYC 具体话术

4.KYC 检核表

六、线上客户经营及社群运营

1.线上客户经营

1.1线上营销的定位与规划

2.如何开设如何运营

2.1朋友圈基础内容构建：打造专业形象

2.2朋友圈分组-客户标签分级

2.3朋友圈内容编写

3.如何获取目标粉丝

4.建立关系激活客户活跃度

5.朋友圈营销五大原则

6.社群经营

6.1社群经营流程及技巧

6.2微信群、QQ 群开发潜在客户