陈竹友企业战略管理思考之36：光伏新能源，中国绝不能错失良机 陈竹友 主题： 中国光伏新能源行业是目前唯一的一个与西方差距最小的行业； 中国光伏新能源行业拥有世界上最大的国内市场未被有效开发和利用，而中国光伏企业却困难重重、四面楚歌； 中国光伏新能源行业受限于国外硅材料供应影响程度高达95%，中国光伏新能源行业销售市场95%在国外； 中国光伏新能源行业供链中、上游的两个环节均有可能陷入被国外资本控制和垄断的境地； 中国光伏新能源行业内的企业面临库存压力、生能过剩、平均开工率不足50%的严峻现实； 中国拥有光伏行业新能源的主要原材料---硅材料的丰富储量，却要受制于西方材料供应商； 中国光伏新能源行业有可能成为支撑未来中国发展的重要支柱产业，是继汽车、房地产后的核心产业； 中国新能源战略涉及到中国的能源安全、经济安全，甚至国家安全，但中国对新能源的扶持政策和支持力度却严重滞后； 中国有2万亿美元的美国国债和4万亿人民币的投资计划，中国新能源行业却要向国外资本融资，正在把“高科技产业”的光环转向“血汗加工厂”的国际定位； 日本和西方国家早已将国家补贴和扶持政策向光伏新能源行业倾斜，而中国的光伏新能源行业仍然是自生自灭的“炮灰团”。。。。。。 谁能成为未来世界能源的问题解决者，谁就是未来世界经济的霸主！ 中国光伏新能源，能够把握这次千载难逢的机遇吗？ 未来20年里，支撑中国国家富强、民族昌盛的经济产业，一定是能源产业！尤其是新能源经济产业。中国能够抓住这次千载难逢的历史机遇吗？战略管理，管理咨询，管理培训，培训课程，职业经理人培训，管理咨询师培训 一。国觞，瑙鲁之痛 瑙鲁，悲剧正在这个国家上演。 在这个世界上，有一个面积小到世界排名倒算第三的国家--瑙鲁。它是南太平洋中的一个小国，面积仅21平方公里，与世隔绝，风景如画，素有“天堂岛”之称。1900年以前，岛屿上的居民依赖树上的野果和海里的海鱼为生，人口不足1000人。1900年，一个新西兰人发现了它。而瑙鲁国被世人尽知的原因却是这个新西兰人发现并利用了这个岛屿唯一的资源—鸟粪。 由于小岛长期与世隔绝，海鸟的鸟粪覆盖了这个岛屿的3/4，随着时间的推移，鸟粪变成了珍贵的磷酸矿石。新西兰人利用瑙鲁人对磷酸矿石的无知，用低廉的价格获取了矿石的开采权。直到1968年瑙鲁国独立，瑙鲁人才收回开采权并自已经营磷酸矿石的贸易。从此瑙鲁人变得富有，并成为世界上仅有的几个富裕国家之一，它的人口也骤增到12000多人。 但是，由于长时间的开采，现在留给瑙鲁人的磷酸矿石的开采量距今已不足18年了。18年以后，瑙鲁人将凭借什么维持生存？ 瑙鲁人准备用30多年来出售资源的收入在美国购买的商业大楼和在澳大利亚墨尔本市建造52层的“瑙鲁大厦”。他们准备在岛上的资源用完之后举国搬往澳大利亚，用银行的利息和商业大楼的盈利来安置自已的国民。 18年以后，瑙鲁国的国民们从此将失去他们祖祖辈辈生活的家园，背景离乡，在别国的土地上寄人篱下。在这个地球上，瑙鲁国也许只是一段历史和一个记忆了。 第二节：资源，世界和中国之痛 实际上瑙鲁国的悲剧，在今天世界上所有的国家里都在不同程度地上演着。 当今世界几乎所有的物质资源都是稀缺的、珍贵的、日趋锐减的。无论是石油资源、煤炭资源，还是森林资源、水资源、大气资源、土地资源和环境资源。就像瑙鲁国一样，今天发达国家的太空计划，同样只是在寻找下一个外太空的“澳大利亚”，同样试图去外太空建设一个“瑙鲁大厦”来安置我们子孙的未来。 从第一次工业革命开始到今天为止，人类只用了短短224年的时间就将经历40亿年才沉积起来的地球资源消耗殆尽了。正如无锡尚德的总经理施正荣所说的，“等到有一天，我们开始重视并意识到新能源重要时，可以支持我们去寻找新能源的能源已经用完了”。战略管理，管理咨询，管理培训，培训课程，职业经理人培训，管理咨询师培训 这绝对不是危言怂听，这是世界的现实，更是中国的现实！ 改革开放30年来，中国不仅消耗着国内的资源，同时也在消耗着世界的资源。美国投资分析家马克·费伯心情复杂地说，“如果中国的增长在目前的道路上继续下去，到2015年，它消耗的石油相当于目前全球石油总产量的83%”。 张剑荆先生在其《中国崛起》一书中，分析了由于能源危机对中国经济增长的威胁和严峻事实： “中国增长是建立在高资源消耗基础上的。2003年，中国的GDP只占全球总量的4%，而消耗的原油、原煤、铁矿石、钢材、氧化铝和水泥分别约为世界消费量的7.4%、31%、30%、27%、25%和40%。2003年我国进口原油、成品油、钢材和天然橡胶数量分别增长了29.8%、54.5%、48.7%和41.1%。如果按照目前计划的发展速度，到2020年，中国的能耗需要增加52亿吨，而2000年中国的能耗为13亿吨。国民生产总值翻两番，能源消耗却要翻四倍。中国经济境长已经进入重化工业阶段。。。。。。重工业发展所需的主要能源，中国的储量不足世界的5%。以石油为例，到2015年，如果中国的石油消费人均达到1吨，那么中国需要用到世界石油可贸易量的3/4。 （钢材消耗量）如果人均达到1吨的水平，就需要全球钢产量的两倍。。。。如果钢产量达到7亿吨，就可能把全世界的铁矿全部买下来。。。。。可以预计将会出现全球资源的争夺。” 这种指日可待的资源匮乏所表现出来的资源抢夺和资源战争早已在各个国家的战略层面中明确是表现出来。无论是美国、日本还是俄罗斯、中国，可以断言的是，任何国家资源的拥有程度和能源的获取份额，是保证这个国家在未来20年之内国际地位和经济话语权的核心所在。 如果说一个电动自行车就是高科技，就值得政府鼓励的话，中国可不可以在新能源战略开发方面给予适当的政策倾斜和资金支持呢？ 如果说未来的每个中国人都需要以节省一度、一滴水为标准，来衡量一个人的道德和素质的话，请问支撑一个十几亿人口的国家的能源需求，也要依靠每个国民的自律节省来解决吗？战略管理，管理咨询，管理培训，培训课程，职业经理人培训，管理咨询师培训 第三节：光伏新能源，现实之痛 只要有阳光，就会有能源。 这是近几年刚刚兴起的光伏行业新能源企业一致的理念和生存基础。在新能源领域里，先进国家充分利用了阳光太阳能、风能、地能和磁能等作为主要能源替代方向进行研究，并且在不同程度上证明了这个方向的正确性和战略意义。 中国光伏太阳能行业正是这个领域里的佼佼者。与中国传统行业不同的是，在这个行业里崛起的企业家大都有专业的学术背景，如无锡尚德的施正荣、合肥阳光的曹仁贤等，不仅是光伏行业内知名的专家、博导、专利拥有人，同时他们经营的企业也是这个行业里拥有核心竞争优势和影响力的龙头企业。 但是，他们在中国目前的处境却同样属于“草根型”的民营企业。一方面，中国光伏企业几乎完全依赖于国外市场，另一方面，又要受制于国外原材料供应商的要挟和控制。而世界上最大的太阳能发电国内市场却一片沉寂，中国对新能源的扶持政策和倾斜支持也遥遥无期。中国光伏太阳能行业正在陷入“血汗工厂”的悲惨境地。 一． 中国新能源的战略意义分析： 光伏新能源行业对于中国能源战略和经济发展等方面均具有现实意义和可持续发展的战略意义，包括： 1． 光伏太阳能发电是完全抛弃传统资源消耗和资源依赖的新能源行业。它不仅可以解决中国发展的动力问题，也可以解决中国能源战略和能源安全的可持续发展问题；它的广泛推广和运用有可能彻底改变中国未来在世界上的能源地位，首先成为国际上对不可再生资源依赖程度最低的国家。 2． 中国光伏行业目前所拥有的技术水平和生产能力是中国现今所有产业中与西方差距最小的的行业；也是为数不多的未被西方资本完全控制的民族产业之一；战略管理，管理咨询，管理培训，培训课程，职业经理人培训，管理咨询师培训 3． 光伏行业的中国内需市场尚未被开发和占有，它将是继房地产、汽车行业之后的拉动中国经济增长和未来发展空间最大的支柱产业； 4． 光伏产业的民生项目工程将惠及国家可持续发展战略、政府利民形象、企业实际利益、环境保护与改善、新能源开发与利用、大学生就业创业、百姓生活质量提升、贫困边远地区脱贫的社会利益、团队利益和个人利益等诸多利益； 5． 可以迅速扭转光伏产业“两头在外、中间过剩”的经营窘境，并帮助光伏产业内的企业经营者取得并实现光伏产业价值链和产业链的整合和国际市场控制权； 6． 如果得到政府的扶持资金、鼓励政策，借助政府的资源优势、政策优势、舆论优势、行政优势，整合产业、行业、企业与政府部门、科研机构、社会团体等资源，中国新能源的产业地位和国际竞争力将被立即显现； 7． 如果中国能迅速启动内需大市场，将反刍并推动光伏行业的未来发展。由规模化生产降低成本，到新技术开发控制产业，再到产业化龚断并控制产业链，最后实现中国新能源战略的国际地位和国际竞争力； 8． 可以充分整合行业内资源（目前国内规模光伏企业不超过200家，普遍存在产能闲置、硅材料供应欠缺、无力启动内需市场等共性特征），利用联合优势可以集中采购上游原材料、提高议价能力，利用联合优势可以共同开发国内市场、降低市场开发风险等。 一． 中国光伏新能源行业在中国的发展情况及内需市场潜力分析： 1． 起步：中国光伏发电起步于上世纪70年代，90年代进入稳定期；至2005年底中国光伏电池总产量达到250MW，光伏组件总产量达到400MW。2000年以后中国光伏技术步入大规模并网发电阶段。 2． 政策扶持：据《中国新能源网》报道：“2002年起，国家发改委启动“西部省区无电乡光明工程”，通过光伏和小型风力发电的方式，最终解决西部七省区近800个无电乡的用电问题”。至2006年初，全国已有100万户、1200万人次解决了无电问题。尚有约“400万无电人口的用电题计划通过光伏发电和小型风力发电来解决”。 3． 国内既有政策催生下的内需市场机会：按照第2项的国家计划，“每户200瓦的脱贫标准（年用电量200kWh），总装机容量20万千瓦，总投资约160亿元。如果每户每年用电水平达到1000kWh，每户装机1000Wp，则市场潜力将为100万千瓦，总投资约为800亿元”。 2006年国家提出建设社会主义新农村，农村电气化便成为光伏发电应用的主要市场入口，截止到2006年底，我国太阳能电池的累计装机已经达到80MW”。两者之间存在的巨大缺口，将是中国光伏行业腾飞的绝佳机会。 4． 中国光伏行业内需市场机会： 4．1 “屋顶计划”：据《中国新能源网》报道，（战略管理，管理咨询，管理培训，培训课程，职业经理人培训，管理咨询师培训）：到2010年，中国计划实施1000个屋顶计划。累计装机50MW，再安装20万套，累计装机将达700MW。中国现有屋顶面积约40亿平方米，加上南立面大约50亿平方米可用面积，如果20%安装太阳能电池的话，可以启动100GWP的内需市场； 4．2 中国有总计约105万平方公里的沙漠化土地，每平方公里可以安装成100MW太阳能电池，如果依1%的沙漠化土地被安装太阳能电池的话，累计可安装1000GW，是我国目前电力装机的2倍。预计到2020年，中国荒漠光伏电站累计装机将达200MW。 4．3 根据国家发改委《可再生能源中长期发展规划》提出，2010年中国太阳能光伏发电总容量达30万KW，其中偏远地区应用为20万KW，建筑物和公共设施应用约为8-10KW，大型并网光伏电站为2万KW； 4．4至2020年，中国光伏发电总容量将达到180万KW，其中偏远地区应用为50万KW，建筑物和公共设施应用约为100KW，大型并网光伏电站为20万KW，其他商业应用10万KW。 4．5以上内需市场中均未设定民生工程的内需市场潜力，商业应用也估计得过于保守。如果太阳能光伏电池及电力的运用能够象太阳能热水器一样得到在民间推广和普及的话，此市场价值和社会效应将无法用数字来衡量。 二．我国光伏行业的现状分析（部分参考：中国新能源网 作者：赵玉文舒杰） 中国光伏行业是继风力发电之后发展最快的可再生能源产业，光伏发电技术在世界范围内已被多个国家列为重点研究热点领域。但中国的光伏行业的发展却更多地依赖于企业自身力量的有限推动和传播，政府、光伏科研机构与光伏企业三者之间的联系松散而不紧密，这是导致中国光伏产业的国家地位和公众影响度、认知度低的最大客观环境因素之一。 目前，世界太阳能光伏发电中的太阳能电池主要以占有市场份额90%以上的晶体硅太阳电池为主，商品化了的太阳能电池的效率一般在18-19%左右，太阳能电池产业亦由此而得以生存和发展。 从晶体硅太阳能电池产业的产业链分析情况来看，中国光伏太阳能电池产业生存的现况如下： 图一：晶体硅太阳能电池产业链组成 （资料来源：中国新能源网） A．光伏行业的产业链分析： 1．硅材料：生产晶体硅太阳能电池的主要原材料硅元素在地球上的储量极为丰富，硅材料主要来源之一是石英石。中国是硅矿的主要原产地，类似于稀土。但是中国的稀土价值却被严重低估。如果中国的光伏行业要想实现产业链龚断和供应链控制的话，控制硅矿和硅技术将成为光伏行业的必然战略选择之一！但是，要想从石英石中提炼出高纯度硅材料却面临很大的技术难度与资金量。因此，控制中国硅矿藏和提炼技术不可能由企业或行业、产业来单方面完成，它必须依靠国家、地方政府、科研院所以及行业和企业联合起来才可能完成。 而目前的硅片半成品供应商及生产商基本都在国外，特别是德国等西方国 家，虽然自08年开始有所缓解，但国内大批后续组装项目的不断投资使得原材 料价格被人为地抬高，硅材料从2000年的20美元一吨增长到现在的400美元一 吨，上涨幅度高达20倍。即使如此，硅材料供应仍很严峻。 2．硅片：自2007年新光硅业投产以来，拉开了国际硅片制造业的供应链环节控制序幕。如果国际硅片产业被国际大厂控制和龚断，从短期来看它可以缓解中国硅电池产业的原材料供应紧张的局面，是好现象；但从长远利益和价值链控制角度来看，中国光伏产业有可能陷入另一个被外资控制的窘境—硅片是光伏行业供应链上的第二个环节，随着切割技术和铸锭消耗技术被逐步改善，这个环节将成为继硅材料供应之后的第二大控制关键和供应链壁垒，也将是阻碍中国光伏太阳能行业的第二把杀手锏！ 3． 太阳能电池：无锡尚德、台湾茂迪是中国光伏行业内太阳能电池的主要生产商，尚德在近几年的生产增速均超过100%以上，南京中电、苏州阿特斯、常州天河、江苏林洋等新近投产的太阳能电池企业的迅速崛起，使得中国太阳能光伏行业的发展有可能成为继日本和德国之后的世界第三大光伏产业生产国。但是，由于硅材料、硅片制造技术等供应链的前两个环节已被国外控制和垄断，使得中国的太阳能电池出现严重的产能过剩，中国太阳能电池的普遍开工率不足50%，那些技术含量不高的、依靠单一组件封装的企业压力更大。 4． 光伏并网技术：如并网逆变技术、光伏建筑一体化、光伏并网电站技术等，其技术应用主要是将太阳能产生的电源稳压、变压并与传统的电网相对接，使之产生的电力符合传统电网的要求并借助传统电网实现其利用和商品化。然而该技术目前除国家的试范工程和奥运工程外，在国内的使用和利用率却严重偏低，战略管理，管理咨询，管理培训，培训课程，职业经理人培训，管理咨询师培训掌握该核心技术的合肥阳光电源的产品主要市场和销售对象90%都在国外，其生产产能也明显过剩。 5． 太阳能电池市场：太阳能电池在2007-2008年在国内的市场运用非常有限，西部偏远山区和农村电气化工程在国家发改委的组织下，其安装总量也不超过30MW，太阳能电子产品的消耗不超过20MW，而国内封装企业多达170余家，内需市场使用率不超过国内企业总产量的10%！假设国内封装企业满负荷、全产能生产的话，其利用率将低于总产能的5%！ 一．中国光伏行业内企业的生存窘境 中国光伏行业内现在生存企业，全部在苦苦地等待着国外市场的复苏。虽然以尚德为召集者，集体向国家发改委上书“一元电价”方案，但收效甚微。自2008年下半年起，无锡尚德遭遇金融危机冲击后，开台了裁员、股价下跌、产能过剩、库存积压、资金不足、国外市场萎缩、内部企业资金断供等多重危机。 中国太阳能行业的出路在哪里？改变的机会和条件又是什么呢？ 1． 无助地等待国外市场回暖？ 2． 在政府的干预下快速启动国内市场？ 3． 企业开始降价、亏本销售库存？ 4． 削减开支、缩减业务、裁员过冬？ 5． 动用关系游说地方政府建设太阳能电站，以解目前温饱？ 6． 面向民生市场开发新产品，将能源行业改为民生行业。。。。。。 我想用图表来分析一下中国光伏产业的现况，也许会更清晰一点。如下表。 光伏行业主要原材料 光伏行业发电企业现况 光伏太阳能发电产品市场 1． 国内太阳能企业受国外多晶硅涨价要挟，而晶材料成本占太阳能产品总成本70%； 2． 国内拥有丰富的石英石资源，却未被有效开发和利用； 3． 国内硅片生产商技术未突破； 4． 国内太阳能企业无力整合上游供应链。 1． 受制于国外原材料； 2． 一窝蜂项目上马过多，造成产能过剩、哄抬材料采购价格； 3． 国内市场未启动、互抢客户； 4． 无力横向整合、兼并，分散实力和原材料采取讨价的能力； 5． 光伏高电价、政府不重视、无补贴； 6． 利益集团封杀； 7． 未形成产业联盟； 8． 国外资本伺机收购、分散击破； 9． 国外策略进攻，中国光伏成为“加工业”； 10．国内市场会瓜分，失去产业链控制权和未来的中国新能源市场。。。。。。 1． 国外有政府补贴和市场购买优势； 2． 国外是光伏技术起步与发源地； 3． 国内利益集团控制主导权、政府担心失业引起动荡； 4． 能源部门无力打破利益平衡，国内市场闲置； 5． 国外市场成熟后将分割中国市场，控制产业。 分析： 1．中国光伏行业内部缺少整合，竞争能力被严重割裂 2．中国光伏行业价值链供应系统分散，未集中，甚至被人为削弱 3．中国光伏新能源发展的机会正在慢慢流失，或被国外资本渗透、控制 4．中国光伏行业急需内部联合，横向和纵向双重整合，以控制产业链制高点 5．急需政府扶持。从国家能源战略和能源安全的角度予以关注。 图三：中国光伏产业现况和未来隐忧分析 （资料来源；陈竹友整理分析） 第四节：中国新能源，不能坐等错失之痛？ 2009年1月22日，美国历史上第一个黑人总统奥巴马入主白宫后，提出了他的重大变革新举措：通过新能源产业革命再造美国经济新增长！这表明奥巴马将通过新能源革命将全球能源引入“绿色能源”范畴，从而让绿色经济成为美国未来的主体经济复兴美国，并保卫美国控制世界经济话语权的主导地位。 在新能源技术和投资方面，美国政府将从未有过的大手笔资金投入到包括风能、风电、水电、核电、太阳能、地热等在内的可再生能源领域。表明美国政府已吹响了未来世界新能源的战略号角。 中国，还可以等待吗？ 我想中国目前之所以未能有所发现，主要是考虑以下两方面问题： 一是传统行业人员失业压力和社会稳定的问题。当新能源发展并取代传统能源之后，现有的传统能源企业很可能会在这次新陈代谢中被淘汰出局，那么生活在这个行业里的千千万个工作者将失去赖以生存的工作。面对国内目前严峻的就业局势，没有人敢于做这项决定。（战略管理，管理咨询，管理培训，培训课程，职业经理人培训，管理咨询师培训）。但是，优胜劣汰是自然界的生存法则，不是人力可以改变的。人力只能阻挡，却无法决定这一进程。就象当年改革开放一样，中国又有多少人失业，又有多少企业倒闭呢？这其中的得与失又将通过什么来衡量和评定呢？ 第二，也许也是最大的潜在障碍，目前传统的能源行业垄断并占据着中国能源所产生的巨大利益，一旦这块蛋糕被他人窥伺甚至有可能被取代的话，这种阻力是可想而知的。那么是国家的利益重要、未来的利益重要，还是部门的利益重要，眼前的利益重要？ 答案永远比问题多。 知道答案的人也永远比提出问题的人多。 但是，敢于去做这件事、敢于将问题变成答案的人却很少！ 就在准备结束这篇文章时，中央电视台的《经济半小时》的栏目里播出了题为“新能源突围”的节目，主持人总结说“实际上不管在哪个国家，新能源开发都是一个艰难的过程，一方面各式各样的新兴技术都需要人们去尝试选择优胜劣汰，另一方面加快能源结构调整，给新能源产业创造空间，也必须要触动传统能源行业的蛋糕。这场转变已经超出了市场的能力范围，只有政府拿出看得见的手才能真正把新能源产业推到舞台的中心。像在新能源行业占据重要位置的美国、欧洲对风能、太阳能发电都给予了高额的补贴。。。。这笔钱既补偿了环境生态帐，也为下轮能源变局储备了资源。” “加大扶持，让新能源走出生死劫”，是这一期〈经济半小时〉的副标题。我很喜欢“生死劫”这个名词，因为它定义得很准确，而且意义深远！ 新能源行业的生死劫，也是中国国际经济地位和国家经济发展的生死劫。 作者： 陈竹友，管理书《企业成长密码》作者。中国企业发展能力研究中心主任研究员，企业 发展能力体系管理咨询理论创始人，北京大学管理案例研究中心特聘讲师，清华大学总裁高级研修班客座教授，中国华侨大学商学院客座教授，中国职业经理人资格认证培训讲师、中国管理咨询师资格认证培训讲师，上海影响力、北京慧泉天行健、上海德鲁克、杭州千汇、深圳确利达、福建德力、安徽商曌等四十余家著名管理咨询机构首席咨询师、培训讲师。 专业领域：企业战略管理、品牌管理咨询、集团管控、企业文化咨询、区域经济等。 主讲课程：《企业密码-构建企业发展能力的基因战略》、《企业基因战略-构建企业未来的竞争优势》、《企业领导者必备的八大能力》、《战略绩效与目标管理》、《团队执行力》、《执行领导力》、《管理艺术与管理文化》以及“中国咨询师资格认证战略管理系列课程”等。 联系方式： e-mail:hmchen007@163.com https://www.51glzx.com