《资本市场及融资渠道》--资本运营投融资专家讲师冯鹏程教授 第一部分 基础知识 第一章 资本市场概说 一、概念 二、资本市场中证券市场的作用 三、资本市场中的直接融资和间接融资 四、资本市场中的债券市场 五、资本市场中的股票市场 六、资本市场中的机构投资者 第二部分 资本市场中的融资渠道和机构 第二章 股票 第一节 股票和股票价值 一、股票及其特点 二、股票价值 三、股份变动 第二节 股东权利和股票收益 一、股东和股东权利 二、股东会议 三、股票收益 第三节 普通股股票和优先股股票 一、普通股股票 二、优先股股票第四节 股票形式的发展 一、认股权证 二、存托凭证 三、保本股票 四、附有认股权的股票 五、欧洲股权 本章小结 第三章 债券 第一节 债券的特征与类型 一、债券的基本特征 二、债券的种类 第二节 国债和地方政府债券 一、国债的特点和分类 二、地方政府债券的特点 三、地方政府债券的分类 四、国债、地方政府债券的收益 五、国债、地方政府债券的风险 第三节 公司债券 一、公司债券的特点 二、公司债券的种类 三、公司债的收益与风险 第四节 可转换公司债券 一、可转换公司债券的特点 二、可转换债券的分类 三、可转换债券的收益和风险 第四章 投资基金和投资基金证券 第一节 投资基金概说 ]一、投资基金的基本规定 二、投资基金的类型 第二节 投资基金的运行机制 一、投资基金的组织关系 二、投资基金的资产关系 三、投资基金的市场运作 第三节 基金证券的收益和风险 一、投资基金证券的收益 二、投资基金证券的风险 本章小结 第五章 资本市场的参与者 第一节 证券发行人 一、发行人及其特点 二、发行人资格 第二节 投资者 一、投资者及其特点 二、投资者分类 第三节 中介机构 一、中介机构的基本职能 二、证券经营机构 三、其他中介机构 第四节 市场组织以及管理监督机构 一、证券交易所 二、场外交易市场 三、监督管理机构和自律性组织 本章小结 第三部分 资本市场运行 第六章 股票市场 第一节 股票发行市场 一、股票发行和发行条件 二、股票发行价格 三、股票发行方式 四、股票承销方式 五、股票发行过程 第二节 股票交易市场 一、股票交易市场的功能 二、股票交易市场的类别 三、股票上市和上市条件 四、股票交易价格与除权价格 五、股票价格指数及其编制 六、世界主要价格指数 七、股票交易过程 本章小结 第七章 债券和基金证券市场 第一节 国债一级市场 一、国债的发行 二、发行程序和承销过程 第二节 公司债券和基金证券的一级市场 一、公司债的发行 二、基金证券的发行 第三节 债券和基金证券的二级市场 一、债券和基金证券的上市 二、现货交易 三、回购和逆回购交易 四、债券和基金证券的交易价格 本章小结 第八章 抵押贷款和资产证券市场 第一节 抵押贷款一级市场 一、抵押贷款一级市场的基本机制 二、固定利率抵押贷款 三、分级支付的抵押贷款 四、可调整利率抵押贷款 第二节 抵押贷款二级市场及抵押贷款证券化 一、抵押贷款二级市场的产生与发展 二、抵押贷款二级市场的交易工具 三、转手抵押贷款证券的运作技巧 第三节 资产证券化及资产证券市场 一、资产证券化的兴起与发展 二、资产证券的特点与风险防范 三、资产证券化的效益 本章小结 第九章 企业购并市场 第一节 企业的收购和合并 一、企业购并的特点 二、公司购并的主要形式 三、公司反购并策略 第二节 公司购并的基本程序 一、公司收购的策划 二、公司收购的实施 三、公司合并的基本程序 第三节 公司购并价格的评估 一、公司购并价格的评估方法 二、公司收购的估价模型 三、公司商誉的估价方法 本章小结 第十章 国际资本市场 第一节 国际资本市场概述 一、国际资本市场的形成与发展 二、国际资本市场的结构与功能 第二节 离岸金融市场 一、离岸金融市场的产生 二、伦敦型离岸金融中心 三、纽约型离岸金融中心 四、避税港型离岸金融中心 第三节 国际信贷市场 一、欧洲美元与国际信贷市场的形成 二、国际信贷市场中的独家银行贷款和辛迪加贷款 三、国际信贷的二级市场 第四节 国际债券市场 一、国际债券市场类型 二、国际债券市场工具 第五节 国际股票市场 一、国际股票市场 二、国际股票发行程序 三、世界主要的股票市场 本章小结 第十一章 市场参与者的风险及其防范 第一节 资本市场的风险 一、资本市场风险的特点 二、引致风险的主要因素 三、资本市场的风险分析 第二节 资本市场的风险估算 一、风险估算的前提条件 二、投资风险估算 三、运作风险估算 第三节 资本市场的风险防范 一、风险防范的基本涵义和原则 二、风险防范的主要机制 三、机构运作中的风险管理 本章小结 第十二章 资本市场的监督管理 第一节 资本市场的规范化 一、资本市场规范化的内涵 二、资本市场的“三公原则 第二节 资本市场的监督管理 一、监管概说 、监管的体制模式 三、监管方式 四、监管手段 五、对操纵市场行为的监管 六、对内幕交易的监管 第三节 信息的公开披露 一、信息公开披露的涵义 二、信息披露的监管 章小结 思考题