纵观2013年银行业的年报，几乎呈现两极分化的趋势。五大行不约而同地出现净利增速下滑，反而是中小股份行实现了逆袭。

在众多公布业绩的银行中，仅中信银行和浦发银行还保持了20%左右的增长，中信银行同比增长26%，浦发银行同比增长20%，兴业银行同比增长19%。而其他银行均出现不同程度的增速下滑。

仔细探究银行净利润增速大幅下降的原因，可以发现，利差收窄已成为侵蚀银行利润的毒瘤。

业内人士认为，这或许意味着过去银行依靠吃利差生存的舒服日子已一去不复返。反观在2013年仍能获得较高利润增速的银行，都在主动积极寻求改革。

中间业务很给力

2012年，还喊着“利润高得不好意思”的银行，或许当时还没有意识到，仅仅1年之后，就迎来了利润增速大幅下降的拐点。

观察各家银行2013年年报可以发现，在五大行中，净利润增速降幅最大的是交通银行，其2013年净利润增速为6.7%，相对于2012年末的15.1%下降了8.4%；农行净利增速为14.5%，增速下滑了4.5%； 五大行中，零利润增速降幅最小的是工商银行，其2013年净利增速为10.2%，增速同比下滑4.3%；而中国银行的净利润增速虽仅为12.4%，但相对于2012年微幅上涨0.3%。

在股份制银行中，增速下滑最快的是民生银行，2013年净利同比增速为12.6%，增速比2012年下滑21.9%；其次，下降较快的还有平安银行，2013年净利润同比增长13.6%，增速较2012年的30.4%下滑16.8%； 招商银行净利润同比上升14.3%，增速同比下滑10.7%。

纵观各家年报，目前银行业正经受三大挑战：

一是利率市场化进程加快，利差收窄，影响银行盈利能力。2013年末银行业净息差为2.68%，同期下降了0.07%，并且，分析人士预计2014年将进一步下降；

二是不良贷款率上升，2013年银行业平均不良率上升到1%；

三是互联网金融打破了传统金融陈规，从外部挤压了银行的生存空间。

不过中信银行、浦发银行、兴业银行这三家银行净利增速却仍能保持20%左右的较快速增长，主要原因在于中间业务的快速增长。

中信银行2013年实现净利润397亿，同比增长27%，归属母公司净利润同比增26%，其中净利息收入、营业收入和拨备前利润分别同比增长14%、17%、18%。21世纪网分析年报发现，规模高速扩张和中间业务收入比重提升成为贡献利润的最大因素。

2013年，中信银行净手续费收入同比增长50%，贡献利润增长7.11%。中间业务的快速增长主要由于银行卡、托管业务、理财手续费和顾问咨询费等新兴业务增长较快。2013年，净手续费收入占营业收入的比重较年初提高3.55%至16.08%。

对此，申银万国分析师徐冰玉预计，“2014年，中信银行非利息收入将增长40%左右。”

另一家净利润增速排名靠前的银行，浦发银行年报显示，2013年实现营收首次逾千亿，达1000.15亿元，同比增长21%，实现净利润409.2亿元，同比增长20%。

浦发银行的中间业务收入同样显示出高增长的态势。除了利息收入的稳定表现外，浦发银行在贸易融资、投行、理财等新业务上取得的非利息收入较为可观。

年报显示，浦发银行2013年手续费及佣金收入约139亿元，同比增长近六成。从占比来看，中间业务占营收比从去年同期的10.5%增长到现在的14%，公司业务结构调整有所见效。另外，从理财业务来看，2013年全年销售理财规模近2.5万亿、余额4000多亿，带动了资金理财手续费不托管业务手续费分别增长340%、156%。

民族证券分析师于娃丽认为，“随着业务结构的持续改善，未来浦发银行的中间业务收入增长仍有内生动力。”

同样受益于中间业务快速提升的还有兴业银行，2013年兴业银行实现净利润415.11亿元，同比增长19%。推动业绩增长的主要因素为净息收入稳步增长，中间业务显著提升。年报显示，2013年兴业银行手续费及佣金净收入同比增长58.8%，托管及银行卡业务占营业收入比重提升至21.74%。

不良很烦恼

一方面是净利润的高速增长，另一方面是资产质量的下滑。

从全行业来看，2013年已公布年报的银行平均不良率同比上升了9个基点，不过瑞银证券分析师甘宗卫分析认为，“若加回核销后的不良率实际增长的幅度会更大，达到27个基点，这体现不良暴露程度有所提升。”伴随产能过剩、经济结构性调整等问题，行业资产质量压力将持续，甘宗卫预计2014年不良率仍面临回升趋势。

虽然五大行在净利润增速上难敌中小股份行，但是在不良率的控制上却更胜一筹，而中小银行不良回升幅度较大。综合比较各家银行，四季度国有大行不良贷款仅温和回升3%，中小银行不良贷款余额环比回升9%。

其中，四季度不良贷款回升幅度最大的，恰好也是2013年净利润增速表现最好的中信银行，它的不良率环比增长18%。而从全年来看，中信银行的不良率为1.03%，同比提升29个基点，不良贷款余额全年增加78亿元。拨备覆盖率206.63%，同比下降81.63%，信贷成本下降22个基点至0.62%。从行业分布看，不良仍集中在批发零售业和制造业，主要是2013年受钢贸影响较大。

浦发银行同样出现了不良率和不良贷款的双升。资产质量仍是关注重点，2013年末不良余额约为130.6亿元，环比增加12亿元，受不良贷款增加影响，浦发银行年末的不良率环比提升0.05个百分点至0.74%。而2013年全年考虑核销与转出后不良生成率约53个基点，其中4季度不良生成率超过70个基点，明显高于前三个季度的46个基点；尽管下半年处置力度远高于上半年，但逾期贷款占比仍由中期的1.22%继续上升至1.30%；全年信用成本率为0.64%，同比增加10个基点；期末拨贷比下滑至到2.36%。

而兴业银行的资产质量相对好于前两家。截止2013年末，兴业银行的不良贷款率为0.78%，环比提升了0.05个基点，不良余额103.31亿元，环比增加了19亿元，全年整体核销仅8.97亿元。