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林志煌 2019年度中国50强讲师
台湾私人银行及财富管理专家
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林志煌:《第三方财富管理的现状及发展》
2018-04-16 3189
对象
第三方财富管理公司总经理、副总、区域总监、客户经理
目的
协助学员了解第三方财富管理业的现状和未来发展及以资产配置为核心的高净值客户金融产品营销模式
内容

《第三方财富管理的现状及发展》

第一部分  第三方财富管理行业的现状及发展

1.第三方财富管理的内涵

2.第三方财富管理业和金融产品销售的关系

3.第三方财富管理业的核心竞争力

4.第三方财富管理在全球的发展

5.第三方财富管理客户市场的分析及掌握

6.有效开拓第三方财富管理新客户的方式


第二部分  以资产配置为核心的高净值客户金融产品营销模式

 

1.何谓资产配置?

2.不同资产类别的投资风险及收益

3.资产配置的原则及方法

4.资产配置的各种实务运用模式

5.全新的财富管理营销流程的规划设计

6.以资产配置模式销售产品的四大步骤

    (1). 确定客户风险属性的量化数据

    (2). 界定大类资产的分布比例

    (3). 资产配置建议书的制作与公司产品匹配

    (4). 定期追踪及修正


分组演练:如何以资产配置模式帮高资产客户理财


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