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高净值客户讲师课程
田密
银行
高净值客户
需求挖掘及营销维护能力提升
银行
高净值客户
课程背景: 2023 年世界百年变局加速演进,美欧通胀见顶回落,美元加息拐点出现,资产曙光乍现。海外股市普涨 A 股下跌,美债熊市尾部,中债涨幅收敛,原油宽幅震荡
许愿
许愿老师的《全球视角下
高净值客户
(私人)财富管理之税务风险与筹划之道》课程
私人财富税务
高净值客户
财富税务
引子(含案例) 第一节 如何唤醒
高净值客户
沉“税”中的私人财富。 一、
高净值客户
人群的财富与规模分析 二、高净值.................方式分析 三、税
刘一
服务成交 ---
高净值客户
营销
高净值
营销
(一)
高净值客户
财富管理的专属定义与服务范围 (二)
高净值客户
画像与理财经理市场定位 (三)
高净值客户
金融服务模式的变迁 (四)
高净值客户
的细分标准与金矿深度 (
周于洪
高净值客户
的保险沟通逻辑
高净值客户
保险
沟通逻辑
资产配置
资产保全
避债避税
演讲大纲: 一.高净值人群保险需求画像 二.保险财富管理时代的到来 三.未来财富管理需要的专业服务 四.高端客户的需求和问题 五.高端客户的反对问题与解答 六.优
林志煌
《财富管理背景下券商
高净值客户
投资组合管理及全球资产配置实务运作》
营销管理
销售技巧
投资理财
营销管理
销售技巧
银行保险
投资理财
客户管理
营销管理
销售技巧
投资理财
银行保险
财富管理背景下券商
高净值客户
投资组合管理及全球资产配置实务运作 第一部分 财富管理的基本介绍 1. 财富管理的内涵 2. 财富管理业务和金融产品 3. 财富管理业
林志煌
《
高净值客户
资产配置能力提升》
投资理财
本課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產.
高净值客户
资产配置能力提升(2天)第
林志煌
《
高净值客户
资产风险管理》
投资理财
高净值客户
资产风险管理 第一部分 认识你的
高净值客户
(KYC) 1.银行执行KYC的目的 2.银行KYC政策的四个重点要素 (1).客户政策( Customer
林志煌
《
高净值客户
分析及资产配置》
投资理财
高净值客户
分析及资产配置 第一部分
高净值客户
市场分析 1. 什么是
高净值客户
2.
高净值客户
市场对利润的贡献度 3. 中国的
高净值客户
商机分析 (1) 高净值人
汤汤
高净值客户
开发(银行、信托、证券)
销售技巧
课程可分为三部分:一、客户开发与挖掘;二、客户洽谈与促单;三、客户维护与二次开发 一、客户开发与挖掘 通过针对国内
高净值客户
研究报告,分析该群体客户的兴趣偏好点。根
自我认知与思维
九型人格
在人类心灵的深邃领域里,自我认知与思维宛如两颗交相辉映的星辰,深刻影响着我们的人生轨迹。 自我认知,是一场朝向内心深处的勇敢探寻。它要求我们以客观且细腻的视角,审
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